Bir portfoyde yer almasi gereken ideal varlik sayisi?

[Admin]

Bir portföyde yer alması gereken ideal varlık sayısı?​

Bir portföyde yer alması gereken ideal varlık sayısı ile ilgili kesin bir yargıda bulunmak doğru değildir.

Portföy çeşitlendirmesi nedir?​

Portföy riski, diğer bir ifade ile bir portföyün standart sapması varlıkların kovaryans ı da (birbirleri ile beraber ya da ayrı hareket etme dereceleri) dikkate alınarak hesaplanabilmektedir. Portföy Çeşitlendirmesi Nasıl Yapılmalı?
Peki, portföy çeşitlendirmesi nasıl yapılır?
Uzun vadeli düşünen yatırımcıların mutlaka portföy çeşitlendirmesini dikkate almaları gerekmektedir. Portföy çeşitlendirmesi, varlıklar arasında (hisse senedi, emtia, bono,gayrimenkul gibi) ve varlık kategorileri içinde (banka hisseleri, sanayi hisseleri gibi) olmak üzere iki kademede oluşturulabilir.
Bir portföy oluşturmanın amacı nelerdir?
Onur CEYLAN tarafından yazıldı. Bir portföy oluşturmanın amacı farklı yatırım araçlarını bir araya getirerek alınan toplam riski düşürmektir. Portföy içinde yer alan bazı varlıkların fiyatları yükselirken bazı yatırım araçlarının fiyatlarında ise düşüşler olabilir, birinden elde edilen zarar diğerinden elde edilecek kar ile karşılanabilir.

Peki, portföy riskinin sıfırlanması ne kadar önemli?​

Portföy riski (portföyün standart sapması) sıfıra yaklaştırıldığı takdirde artık bu portföye yeni bir varlık eklenmesine gerek bulunmamaktadır. Portföy riskinin sıfırlanmasının, yani tam çeşitlendirmenin faydası da tartışma konusudur.

Hangi portföy alternatifi tercih edilebilir?​

Portföyün beklenen getirisi ve riski çeşitli portföy alternatifleri arasında riski düşük fakat getirisi yüksek alternatifi seçmek için kullanılmaktadır, portföy teorisinin nihai amacı da bu seçimi yapmaktır.

Yani tek bir menkul kıymetten oluşan portföyün riski de eşittir.?
Tek bir menkul kıymetten oluşan bir portföyün riski de doğal olarak bu menkul kıymetin riskine (standart sapmasına) eşittir.